上海游戏及电竞报告:2022上半年收入627.9亿元 游戏+如何支撑未来增长?

  上海莉莉丝科技股份有限公司CEO 王信文

  王信文谈到游戏+的方向时,概括了以下几点:第一,VR和AR的方向。今天facebook最新的VR设备,虽然累计出货量超过1000万台,但是我们判断距离真正的产品普及大众能够接受还需要相当长的一段时间。第二,区块链方向。未来成功的区块链游戏本身应该有很强的可玩性,并且本身就应该有可持续较强的经济系统,再加上区块链技术,就可以起到珠联璧合的效果。第三,游戏社区和游戏引擎方向。目前代表产品是美国的《堡垒之夜》,这两款游戏用户活跃基数很大,玩家可以在游戏里面创建游戏内容,让其他玩家体验。这种产品形态是最接近元宇宙概念的,玩家的创意和想象力是无穷的,玩家可以给其他玩家提供无穷无尽的新体验。总的来说游戏行业是一个非常好的行业,游戏给很多新技术应用提供了非常好的场景,为了做出好的产品,一方面我们要不断提升产品的文化内涵,另一方面我们要不停地利用最新的技术给玩家提供前所未有的游戏体验。在游戏行业里面每次推出一个新的产品,过去的成功积累的资源都是有效的,但起不到决定性作用,玩家更在意实实在在的游戏体验。

  虚幻引擎中国区教育经理 褚达

  同时,数数科技联合创始人陈琦,上海市东方医院急诊创伤外科主任王韬,盛趣游戏副总裁谭雁峰,腾讯互娱社会价值研究中心负责人曹颖,波克科技股份有限公司副总经理张韬等代表出席了圆桌对话,就游戏+教育、游戏多元化、游戏+医疗、功能游戏发展等方向进行了经验分享和趋势探讨。

  圆桌论坛

  王韬认为:作为一个外科医生,游戏在我们的主要工作中分两方面,一方面是医疗,有一些功能性的游戏可以开发,特别是针对一些认知障碍等等,在学术界已经有了比较正面的结论,是一个非常好的方向。同时也有很多关于心理分析的研究,比如现在东方医院负责的南北两极科考,我们曾经把分析心理的游戏用于科考人员在南极北极的工作,事实上,这些游戏在医疗研究上已经发挥了相当大的作用。

  另一方面,目前医学工作还有一个新的发展方向,近日,中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发了《关于新时代科学普及工作的建议》,对我们医学界来说,近些年医学科普工作是越来越热,越来越受到重视。医学科普的创作也将成为我们医务人员目前主要的研究方向,应该说医学科普、医学传播本来也是医务人员的本职工作,随着国家越来越重视,我们现在主张从以治病为中心转向以人民健康为中心,我们在科学普及方面的任务也是越来越受到关注。游戏可能是作为一个非常好的、新型的方式,如果我们有比较好的健康科普的游戏,无疑是能够让大家从中获益。

  做好健康科普游戏至少有三大方面的好处,第一,释放我们现有的医学科普的产能。如果让大量医护人员都做科普但又没有很好的途径,是一种浪费。第二,在新时代背景下游戏从内容、创意上发展是比较好的方向,也符合国家战略。比如最近的泸州地震,如果能设计一些应急避险的游戏,可以和国家战略相结合。第三,深度融合,对于构建绿色网络氛围也很有价值。当然科普游戏并不等于一定是公益的,如果做得好也可以产业化,科普游戏一样可以成为非常良性的产业。

  会上,伽马数据(微信号:游戏产业报告)还发布了《2021-2022上海游戏出版产业报告》和《2022上海电子竞技产业发展评估报告》,并进一步分析了上海游戏产业和上海电子竞技产业的发展趋势。

  伽马数据总经理 滕华

  本次《2021-2022上海游戏出版产业报告》部分关键数据如下:

  2022年上半年上海网络游戏总销售收入627.9亿元,其中国内500.4亿元,海外19.66亿美元

  2021年上海网络游戏总销售收入1250.3亿元,其中国内1000.4亿元,海外38.75亿美元

  2021年上海地区自主研发网络游戏销售收入827亿元,占国内收入比重82.7%

  2021年国内移动游戏流水TOP100中,由上海企业核心研发的产品流水占比13.7%

  2021年中国游戏收入TOP50企业上海占22%

  以下是《2021-2022上海游戏出版产业报告》部分内容。如欲获得更多信息,请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”,

  整体表现:

  国内海外总销售收入1250.3亿元

  数据来源:伽马数据(CNG)

  国内表现:

  收入首次达千亿元,自研占比超8成

  数据来源:伽马数据(CNG)

  2021年,上海网络游戏国内市场销售收入为1000.4亿元,首次达到千亿元级别。移动游戏依然是地区游戏产业发展的主要动力;客户端游戏在《天涯明月刀》《魔兽世界》等可玩性较高产品的带动下保持平稳;网页游戏在缺乏高质量新品带动的情况下持续收缩。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  数据来源:伽马数据(CNG)

  数据来源:伽马数据(CNG)

  数据来源:伽马数据(CNG)

  数据来源:伽马数据(CNG)

  注:占上海比例指占上海网络游戏国内销售收入的比例。

  2021年上海自主研发网络游戏销售收入为827亿元,占据上海地区国内收入82.7%的市场份额,《原神》《剑与远征》等头部自研产品的持续产出是直接原因。

  海外表现:

  2021年增速近30%

  数据来源:伽马数据(CNG)

  注:受汇率变动影响,以美元单位与人民币单位计价的上海网络游戏海外销售收入增长率存在差异。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  在《万国觉醒》《原神》等成熟产品长线运营,以及《Warpath》等新产品持续发力的作用下,上海游戏产业海外市场发展较快,现阶段已在部分品类中形成自身优势。

  产品表现:

  头部榜单流水占比13.7%,

  MMORPG/ARPG等品类具备优势

  数据来源:伽马数据(CNG)

  注1:主要研发企业、主要运营企业一方为上海企业即计入,下同。

  注2:主要企业指核心参与的一家企业,即使多家企业共同参与产品研发、运营,主要研发企业、主要运营企业也仅各自统计一家,下同。

  受《原神》《原始传奇》《天涯明月刀》等精品产品驱动,头部榜单中由上海企业核心研发的移动游戏的流水占比持续提升,现阶段已在塔防类、MMORPG/ARPG等品类上形成优势。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  注:由于本报告中部分数据呈现结果需四舍五入,因此会引起以占比类为主的部分相关图表数据加总不等于100%,误差在正负1%以内均属正常。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  企业表现:

  8成以上企业2010年后成立,

  中国收入TOP50企业上海占22%

  数据来源:伽马数据(CNG)

  数据来源:伽马数据(CNG)

  注册资本方面,介于100万元至1000万元之间的上海游戏企业在各区间内占比最高,注册资本超过1000万元的企业约占3成。超八成上海游戏企业成立于2010年及之后,这主要是由于受网页游戏和移动游戏驱动,2010年后全国游戏企业数量快速上升,上海企业数量也保持快速发展。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  数据来源:伽马数据(CNG)

  头部范围内上海企业占比与2020年基本持平,头部企业对市场规模、产业发展环境等方面的带动效果持续保持。

  本次《2022上海电子竞技产业发展评估报告》部分关键数据如下:

  2022年上海电子竞技产业收入预计达到268.9亿元

  2022年上海电子竞技产业收入中与赛事直接相关的收入预计达60.2亿元

  2022年上海电子竞技赛事收入预计占全国电子竞技赛事收入的比例达到45.9%

  2022年电子竞技俱乐部价值榜TOP50中上海占比32%

  以下是《2022上海电子竞技产业发展评估报告》部分内容。如欲获得更多信息,请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”,并扫描下方二维码添加企业微信。

  整体表现:

  2022年上海电子竞技产业收入预计268.9亿元

  2022年,上海电子竞技游戏市场规模预计为208.7亿元,电竞游戏产品的收入下降是影响上海电竞产业收入的重要原因。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  注:2022E代表2022年的预测收入,将根据实际情况进行调整。

  除电子竞技游戏收入之外,2022年上海电子竞技产业其他领域带来的收入预计达到60.2亿元,较2021年出现增长。直播收入是上海电竞产业除电竞游戏收入外主要的收入来源,也是2022年的主要增长来源,占比达到66.8%。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  数据来源:伽马数据(CNG)

  企业情况:

  电子竞技企业业务类型多元

  电竞企业集中分布于四区

  上海电子竞技企业的主营业务类型覆盖电竞游戏研发、电竞赛事服务、电竞场馆、硬件、电竞教育等多个领域。电竞游戏研发占比居首位,达到25.5%;电竞赛事服务的数量占比仅次于电竞游戏研发;电竞媒体也是上海电竞企业重要的业务类型。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  注:电子竞技企业相关数据统计时间范围为2022年1月—5月,下同。

  从电竞企业在上海各区域的分布情况来看,上海电子竞技企业主要集中在嘉定区、浦东新区、闵行区和杨浦区。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  产品情况:

  移动电竞游戏流水TOP20上海占比15%

  客户端电竞游戏热度TOP20上海占比40%

  2022年1—5月流水TOP20移动电子竞技游戏中所属地区为上海的数量占比为15.0%。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  2022年1—6月,综合热度指数榜TOP20客户端电子竞技游戏中所属地区为上海的数量占比达到40.0%。由于客户端电子竞技游戏具有生命周期较长、新品数量较少的特点,整体变化较小,只有个别产品发生变化,地区分布情况较为稳定。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  注:热度TOP20客户端电子竞技游戏是伽马数据(CNG)通过统计客户端电子竞技游戏在2022年1—6月期间的社交媒体粉丝数、相关搜索指数、直播热度、电竞化程度等相关数据,建立模型计算得出。

  赛事情况:

  上海电子竞技赛事收入居全国首位

  2022年上海电子竞技赛事收入预计占全国电子竞技赛事收入的比例达到45.9%,是全国赛事收入最高的城市,在电竞赛事领域具有优势。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  注:部分电子竞技赛事有多个比赛地,只要有比赛在上海举办的赛事均归为上海的相关赛事。

  俱乐部情况:

  2022年上海俱乐部预计收入为8.1亿元

  2022年,上海电子竞技俱乐部的收入预计将达到8.1亿元,占全国电子竞技俱乐部收入的比例达到54.21%,较2021年出现增长。电子竞技俱乐部的数量方面,位于上海的主要电子竞技俱乐部占全国的比例达到25.4%,显示出上海在电子竞技产业具有一定的聚集优势。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  人才情况:上海电竞职位需求居全国34.8%

  电竞游戏研发类人才需求最高

  从各城市电子竞技相关职位数量分布的情况来看,2022年1—5月上海市的电竞相关职位数量占全国电竞相关职位总数的34.8%,位居第一名。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  从人才需求类型方面来看,目前上海电子竞技企业需求量最多的是电竞游戏开发类的人才,其相关职位数量占比达到42.5%,电竞赛事服务类的人才需求仅次于电竞游戏开发类。相较于2021年,电竞游戏开发需求增长,超过电竞赛事服务成为人才需求最高的类型。

  数据来源:伽马数据(CNG)

  作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴,伽马常年为游戏工委发布的《中国游戏产业报告》提供支持和帮助,专业性和权威性得到业界公认。其数据历年在中国游戏产业年会、ChinaJoy高峰论坛上发布。

  伽马数据多年来与协助地方政府出品各种报告。十余年来,协助出品《上海游戏出版产业报告》。同时也是《广东游戏产业报告》制作方。

  伽马数据与谷歌、腾讯等全球互联网巨头联合发布报告,同时,与Newzoo等全球研究机构战略合作,共同进行市场调研和分析。伽马数据的数据报告,在全球具有极大影响力。

  伽马数据与中信证券、海通证券、长江证券、国泰君安等联合举办财经领域各种会议,其观点被大量引用于媒体、券商分析报告、游戏公司发布会,甚至游戏公司的上市招股书、说明书中。

  伽马数据的报告和数据也多次被人民日报、新华社、中央电视台引用。发布报告时,众多媒体争相报道,传播极广。

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